Эндро!

На острове Нарал разворачивается необычная история, где юная Юлия Шарльдетт и её верные соратники вступают в противостояние с могущественной Повелительницей Демонов. Эта зловещая фигура угрожает самому существованию королевства Рабанеста, и герои решают применить древнее заклинание, чтобы остановить её. Однако магия даёт сбой, и вместо уничтожения демона, они случайно отправляют её в прошлое, где Юлия ещё не обрела свою силу и статус Героини.

Вернувшись в прошлое, Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, оказывается в теле маленькой девочки. Воспользовавшись ситуацией, она решает изменить ход истории и предотвратить становление Юлии как Героини. Мао устраивается учителем в школу приключений, где обучаются будущие защитники королевства. Её цель проста — подорвать доверие к Юлии и лишить её шанса на героическое будущее, чтобы самой остаться непобедимой.

Теперь Юлия, ещё не осознающая своей судьбы, оказывается в центре заговора, где её главный враг скрывается под маской наставника. Мао использует все свои хитрости и магические способности, чтобы помешать девушке раскрыть свой потенциал. Но сможет ли Юлия разгадать планы Мао и вернуть себе шанс стать Героиней, или же прошлое изменится навсегда, оставив королевство без защиты? История полна неожиданных поворотов, где каждый шаг может изменить судьбу всех героев.